昨日，国内钢材市场呈现明显上涨态势。其中，唐山迁安地区钢坯出厂价格上调20元/吨，报至3060元/吨；全国螺纹钢均价亦上涨46元/吨。

随着“金九”传统需求旺季临近，市场预期逐步向好，期螺价格偏强运行，多数城市现货价格继续跟涨，交投氛围较为活跃，全天成交量较上一交易日小幅增加。

短期来看，钢厂减产行动持续，供给端收缩预期增强；同时，焦炭第三轮提涨已全面落地，成本支撑进一步夯实。叠加旺季需求边际改善预期升温，市场整体情绪偏向乐观。

本轮钢价上涨的核心驱动力仍来自原材料端。国际方面，美伊冲突升级引发市场对霍尔木兹海峡航运受阻的担忧，国际原油价格大幅上行7%，油制化工产品成本随之抬升，煤化工路线的相对性价比因此凸显。

国内方面，煤矿安全生产检查保持高压，现货价格连续提涨，加之全市场库存处于低位，共同推动焦煤价格大幅走高。成本压力向下游传导，焦炭第三轮提涨顺利落地。当前蒙古煤仓单成本已达1950元/吨，较前期上涨约500元/吨，涨幅接近40%。

值得注意的是，我国1—7月炼焦煤总进口量为8049万吨，其中蒙古进口量达4679万吨，占比58.1%，为我国炼焦煤第一大进口来源。近期甘其毛都口岸通关量显著回落——8月初日均通关约1400车，至8月15日后骤降至500—600车，近乎腰斩。

对于进口依赖度过半的蒙煤而言，此轮供给扰动影响较大，成本端强势推动价格上行。目前焦炭第三轮提涨已落地，市场对第四轮提涨预期仍较为明确。

铁矿石方面，尽管港口高库存压力依旧存在，但随着成材下游需求旺季临近，且钢厂节前补库预期逐步释放，市场心态有所改善，对矿价形成一定支撑，预计短期矿价将维持宽幅震荡格局。

从宏观数据看，国家统计局显示，8月制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，较上月回升0.6个百分点，景气水平有所回暖。

进入9月开工季，钢材需求有望逐步好转，供需关系趋于改善。本周一焦煤期货大涨超6%，焦炭第三轮提涨全面落地，原料端表现强势，成本对钢价的支撑作用进一步增强。短期来看，钢材价格将维持趋强运行，后续仍有上涨空间。

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