7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，创历史新高，较6月底上升约2亿千瓦，较去年同期增长近1.5亿千瓦。

入夏以来，江苏、安徽、山东、河南、湖北等地电网负荷创历史新高。

其中，江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦，最高负荷较春季平均增长近4000万千瓦，约90%增量负荷为空调制冷用电。目前全国电力供应总体平稳有序。

据中国气象局预测，7月8日至10日，黄淮、江汉、江南等地将出现持续性高温天气，部分地区达到或超过历史同期极值，预计华东和华中地区电力负荷还将不断攀升，带动全国电力负荷持续增长。

昨天，我们在直播中提到随着动力煤需求量的大幅增加，也会带来炼焦煤供应的相对紧张，焦煤价格的底部在这个夏天基本确立了。

作为今年黑色系大宗商品涨跌的龙头，目前双焦市场供需基本面趋强，市场都在等待焦炭第一轮提涨的到来，当然，对于钢材价格的成本支撑作用也会不断加强。

铁矿石方面，新加坡铁矿石掉期指数还在95-96美元之间波动，市场表现相对强势，铁水产量还在240万吨以上，短期内铁矿石还不会拖钢铁原材料的后腿。

虽然说焦炭和铁矿石对钢材市场有成本端的支撑，但钢材需求却不尽如人意，每天钢联公布的建筑钢材销量下降到9万吨区间，沥青装置开工率、水泥发运量也大幅下降，淡季需求下降趋势无法逆转。

对于三季度钢材市场行情，其实就是要抓住三条主线：一是焦煤和焦炭大幅反弹带来的负反馈行情结束；二是高层提出反内卷，可能出炉的钢铁行业减产政策；三是美国50%钢铝关税对全球钢铁供应链的严重破坏。

前两条都是利好，后一条当然是利空，也就是说三季度还是处于多空交织的市场，总体来看，市场宏观面和成本端要好于二季度。

值得注意的是，7月底中国钢铁工业协会将召开六届十一次理事扩大会议，总结上半年工作进展，部署下半年重点工作要求。

注意扩大两字，国内重点钢铁企业应该会悉数参会，下半年重点工作应该是三个字：反内卷。

昨日，随着盘面尾盘反弹，市场低价资源略有减少，商家反馈整体成交较差，交投氛围冷清。

短期来看，目前钢材市场呈现供需双弱格局，钢材现货价格围绕基本面逻辑波动，前期涨幅较大地区存在高位套现情况。

外部环境方面，川普又在对世界各国进行关税讹诈，他带来的不确定性还在全球蔓延，对于大宗商品来说是有很大影响的。

总体来看，在钢铁原材料成本支撑，以及国内产业政策及时调整的大背景下，钢材市场将在弱势中寻找突破的方向。

看着焦煤价格反弹的走势图，其实我们也发现，三季度钢材价格重心逐步上移是大概率事件。

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